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Jahres-/Budgetplanung

Jedes Jahr im Herbst das gleiche Spiel: Der Marketingplan muss erstellt werden. Dazu ist eine enge Abstimmung mit dem Vertrieb notwendig:

Was ist an Umsatz geplant?
Mit welchen Kundengruppen und in welchen Regionen, Branchen usw. soll dieser erreicht werden?
Welche Produkte kommen aktuell am Markt an?
...

Fragen vor der Erstellung eines Marketingplans

Diese Abstimmung führt im Marketing zu bestimmten Fragen, die vor Erstellung eines definierten Plans beantwortet sein sollten:

Welche Maßnahmen werden im nächsten Jahr umgesetzt?
Welche Events sollen besucht werden?
Welches Budget steht uns im nächsten Jahr zur Verfügung?
Wie können wir unsere Zielgruppe noch besser ansprechen?
Was macht/plant der Wettbewerb?
Welche Produkte müssen gefördert werden?
Mit welchem Marketing-Mix geht man bestimmte Zielmärkte an?
Welche Medien stehen zur Verfügung?
Gibt es eine Erfolgskontrolle aus dem laufenden Jahr?
...

Das Ergebnis des Marketingplans sollte im CRM-System abgelegt werden können. Je Maßnahme werden in unserer Lösung sogenannte CO-Innenaufträge angelegt (über das CRM im Modul Kampagnen-Management), was den Vorteil hat, dass neben den Kampagnen-Informationen auch die Kosten durch Dritte (Agenturen, Druckereien, Bewirtungskosten usw.) sowie die Zeitaufwendungen der eigenen Mitarbeiter erfasst und ermittelt werden können.

Der Planung liegt dann eine übersichtliche Liste mit Aufrissfunktion vor, in welcher die Maßnahmen (je eine Zeile je Maßnahme) mit den Planwerten (z.B. Personalkosten, direkte Kosten Dritter, usw.) erfasst werden können. Hilfsmittel in der Planung wie z.B. die Vorjahreswerte, Hochrechnung des aktuellen Quartals als Restjahresplanung usw. sind vorhanden. Einmal jährlich wird der Marketingplan erstellt, rollierend überprüft und fortgeschrieben.

Gängige Kennzahlen verschiedener Branchen

Marketing-Budget direkte Kosten (Stand Anfang Jahr)
Hier werden alle Kosten geplant, die von externen in Form von Eingangsrechnungen im System verbucht werden können (Agenturen, Druckereien, Messebauer, Werbeartikel, ...)

Marketing-Budget Personalkosten (Stand Anfang Jahr)
Hier werden die Zeiten der Marketing-Mitarbeiter geplant (in Werten umgerechnet), sodass auch eine reale Planung der Aktionen in kapazitätstechnische Möglichkeiten umgesetzt werden kann.

Voraussichtliches Ist direkte Kosten
Diese Kennzahl wird laufend fortgeschrieben (sogenannte Restjahresplanung) und ergibt sich aus den Ist-Kosten zum Stichtag zzgl. den Plankosten der Restperioden.

Voraussichtliches Ist Personalkosten
Diese Kennzahl wird laufend fortgeschrieben (sogenannte Restjahresplanung) und ergibt sich aus den Ist-Kosten zum Stichtag zzgl. den Plankosten der Restperioden.

Erweiterung direktes Budget
Diese Kennzahl ist notwendig, um Erweiterungen des Budgets oder auch Senkungen durch bestimmte Situationen (positive Geschäftsentwicklung, mangelhafter Absatz bestimmter Produkte usw.) auch in der Planung widerzuspiegeln.

Erweiterung Personalkosten
Auch im Bereich Personal kann es unterjährig zu Veränderungen kommen und diese müssen ebenfalls in die Gesamtplanung mit einfließen können.
Von den Merkmalen sehen Sie hier eine Planung, welche regional aufgestellt ist.

Die letzten 4 Stufen der Planung sind über das Customzing frei einstellbar und jederzeit erweiterbar.

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