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Integration von Excel und Word

Excel und Word werden heute in allen Bereichen eines Unternehmens verwendet. Eine CRM-Lösung sollte diese Tools an definierten Stellen integrieren, sodass der Einarbeitungsaufwand reduziert werden kann.

Beispiele für die Integration von Excel

Übergabe von Adresslisten nach Excel (z.B. zur Weiterleitung)
Export von Kampagnen-Selektionen nach Excel (z.B. zur weiteren Filterung)
Import von Adress-Attributen (Merkmalen) (z.B. die Teilnehmer nach Veranstaltungen)
Import von Aktivitäten-Berichten (Wochenplanung mit Down- und Uploadfunktion)

Beispiele für die Integration von Word

Erzeugung des Besuchsberichts aus der Wochenplanung (Download)
Import des Besuchsberichts (Upload) mit einer oder mehreren Aktivitäten (to do aus einem Besuch)
Erstellung einer Aktivität vom Typ Brief mit Übergabe der Adress-Informationen

Integration von Groupware-Systemen

Generell muss man bei der Groupware-Integration zwischen der serverbasierten und der clientbasierten Anbindung unterscheiden.

Serverbasierte Integration:

Der CRM-Server (in unserem Fall also das SAP-ERP-System) kommuniziert direkt mit dem Groupware-Server, z.B. mit MS Exchange oder IBM Lotus Domino.

Clientbasierte Integration:

Der Client kommuniziert über ein Add-in in verschiendenen Anwendungen mit dem CRM-System. Dabei werden in MS Outlook oder IBM Lotus Notes Add-ins installiert, welche Daten an das CRM-Online-Tool übergeben und dieses steuern.

Welche Groupware Systeme werden mit ITML > CRM unterstützt?

Standard:

MS Exchange/Outlook
IBM Lotus Domino/Notes

Projektindividuell:

Novell Groupwise

Funktionsliste Groupware-Integration

Folgende Funktionen stehen im Standard zur Verfügung:

Adressen werden von CRM an die Groupware übertragen (z.B. in öffentliche Ordner oder jeweils die angepasste Adresse an den Bearbeiter) (serverbasiert)
Aufgaben und Termine werden je nach Aktivitätenart inkl. der Wiedervorlagefunktionen übertragen (serverbasiert)
Aufgaben und Termine werden nach Änderung von bestimmten Informationen in der Groupware wieder zurück repliziert, sodass beide Systeme einen synchronen Stand haben (serverbasiert)
Mails (ein- und ausgehend) können durch Button-Klick des Benutzers einfach ins CRM als Aktivität übernommen werden (inkl. aller Anlagen)
Mails (eingehend) können im Falle einer Anfrage einfach als Opportunity oder direkt als Angebot übernommen werden (inkl. Ablage der Ursprungs-Mail im Dokumenten-Management-System)

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