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Dokumente

Das ITML > CRM-Modul Dokumente bietet die Möglichkeit, Dokumente über das CRM zu verwalten. Physikalisch werden die Dokumente auf dem SAP System oder einem externen Archivierungssystem abgelegt.

Die Dokumentenverwaltung spielt gerade dann eine erhebliche Rolle, wenn z.B. die Mails zu einem Angebot "eingecheckt" werden, da es sich hierbei um kaufmännische Dokumente handelt. Das Unternehmen hat hier sogar die Pflicht der Aufbewahrung solcher Mails.

Ihr Nutzen
  • Zentraler Zugriff auf vertriebsrelevante Dokumente
  • Einfache und vielfältige Suchmöglichkeiten
  • Verknüpfung der Dokumente z.B. zu Firmen, Angeboten, Opportunities, Aktivitäten
  • Sicherung der Daten über das Ablagesystem  

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