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Transparenz durch Aktivitäten

Aktivitäten sind im Rahmen der CRM-Umsetzung ein wichtiger Bestandteil. Durch Aktivitäten wird das Tun des Vertriebs transparent.

Dies hilft dem einzelnen Kollegen bei der Vorbereitung von Terminen (Zugriff auf Historie), aber auch im Vertretungsfall sind die Informationen zum Verkaufsprozess und Kunde extrem wichtig.

To do-Liste für den Vertriebsmitarbeiter

Über das Aktivitäten-Management kann man nicht nur die vergangenen Aktivitäten dokumentieren, sondern geplante Besuche, Telefonate usw. erfassen, sodass diese auf den Arbeitsvorratslisten des Mitarbeiters erscheinen. Der Verkaufsleiter kann erkennen, wie es um die Auslastung der Mannschaft steht.

Wochenplanung

Die Informationen aus der Wochenplanung (wann besuche ich welche Kunden) werden in Aktivitäten umgesetzt. Dies bedeutet, dass nach der Wochenplanung bereits die Aktivitäten im System sind. Diese müssen nach dem Termin dann nur noch erweitert werden (Status setzen, Texte zupflegen). Das Reporting über stattgefundene Termine ist dann nur noch Sache der Auswertung.

Kommunikationsmedium

Oftmals fehlt in Unternehmen eine einheitliche Basis für die Kommunikation von Informationen zwischen Abteilungen und Kollegen. Auf E-Mails haben nur die jeweiligen Adressaten Zugriff, auf dem File-Server findet wiederum keiner die Infos, weil der Zusendemechanismus fehlt.

Durch die Integration des Aktivitäten-Managements in die CRM-Strategie können Besuche, Telefonate nach der Erfassung über einen einfachen Link per E-Mail versendet werden. Ziel ist dabei, nur den Link zu versenden und die User ins CRM zu leiten. Dadurch wird das CRM die Kommunikationsbasis für alle kundenorientierten Bereiche des Unternehmens.