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Das Angebotswesen: der strukturierte Weg zum Kundenauftrag

Aus welchem Tool heraus schreiben Sie Ihre Angebote? Diese Frage stellen wir seit 1998, als wir das erste Mal einen Kunden auf SAP umgestellt haben. Und leider heißt oftmals die Aussage: "Mit Word, da man mit SAP sowieso kein Angebot erstellen oder drucken kann!".

Diese Darstellung ist vor allem in Branchen verbreitet, bei denen die Erstellung von Angeboten mit sehr viel Textverarbeitung verbunden ist. Meist ist dort auch die Integration von Bildmaterial, technischen Zeichnungen usw. notwendig. Viele dieser Firmen haben jedoch erhebliche Probleme:

• Kennen Sie Ihren aktuellen Angebotsbestand?
• Zeigen Sie mir alle offenen Angebote zu einem bestimmten Kunden,
  eines Vertriebsmitarbeiters, einer Region usw.!
• Welche Angebote wurden zu Aufträgen? (Angebots-Hit-Rate)
• Welche Angebote wurden verloren? Warum? (Lost-Order-Analyse)

In unserer CRM-Lösung haben wir deshalb hohen Wert darauf gelegt, dass bestimmte Kombinationen möglich sind. In allen Fällen ist es notwendig, dass die Angebote ins CRM-System, sprich bei uns ins SAP-System kommen. Somit haben wir die Basis für alle Auswertungen und auch die Klammer, um die Dokumente rund um das Angebot in der Dokumentenverwaltung abzuspeichern.

Die Dokumentenverwaltung spielt gerade im Maschinenbau eine erhebliche Rolle, aber auch im Handel und in anderen Branchen müssen z. B. die Mails zu einem Angebot "eingecheckt" werden, da es sich hierbei um kaufmännische Dokumente handelt. Das Unternehmen hat hier sogar die Pflicht der Aufbewahrung solcher Mails.

Unsere Lösung verbindet die Möglichkeit des Reportings mit dem Druck aus Word auf elegante Art und Weise. Ob der Druck aus Word vollautomatisch mit einer Übergabe der Daten aus dem CRM stattfindet oder das Word-Dokument zu 100 % manuell ausgefüllt wird, ist unerheblich. Dies entscheiden Sie.

Gerne zeigen wir Ihnen, wie effizient Ihr Angebotswesen werden kann!

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